智能眼镜作为AI大模型的核心载体，正从AI眼镜向AR眼镜演进，成为电子行业重点发展方向。2024年RayBan Meta销量超140万副，验证了AI眼镜商业模式的可行性，而AR眼镜因融合AI与显示技术，成为未来主流形态。
技术瓶颈与突破方向
光学模组是AR眼镜量产的核心瓶颈，当前光波导与Micro LED组合被视为终局方案。衍射光波导+Micro LED可实现高透光率与大视场角，二维扩瞳技术突破使阵列光波导在消费级产品中潜力凸显。SiC材料因高折射率、轻量化和散热优势，成为衍射光波导理想基底，天岳先进等企业已布局8英寸衬底量产，Meta Orion原型机采用SiC光波导，推动成本下降。Micro LED光机在亮度、体积和功耗上优势显著，JBD等企业实现技术突破，与光波导协同驱动AR眼镜落地。
产业链协同布局
产业链各环节协同推进AR眼镜发展。光学领域，蓝特光学、美迪凯提供玻璃晶圆加工，水晶光电全产业链布局光波导，舜宇光学、歌尔股份在光机和整机组装占优。SoC方面，乐鑫科技、恒玄科技等提供低功耗高性能方案。渠道端，线下验光配镜和个性化体验重要，博士眼镜等渠道商参与。SiC材料由天岳先进等企业突破，福立旺等零部件厂商提供精密金属件。
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