海外AI编程赛道并购潮起，火热背后的冷思考 | 企服国际观察

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市场对生成式AI编程助手的兴趣正日益浓厚。

相较于销售、客服等领域，生成式AI在编程领域的应用落地速度更快，且代码生成提效赋能开发者的场景已经被实践快速验证。

结合ResearchAndMarkets近日公布的调研报告，2024年全球生成式AI编程助手的市场规模在2590万美元，预计到2030年将达到9790万美元，6年复合年增长率为24.8%。报告还指出，中国市场的复合年增长率将达到23.5%，带动2030年达到1490万美元。

就在刚刚过去的一周，Anysphere完成9亿美元C轮融资，OpenAI以30亿美元正式收购Windsurf，设计公司Figma发布类似Lovable的AI编程功能Figma Make。

据悉，Anysphere本轮融资由Thrive Capital领投，Andreessen Horowitz、Accel、Benchmark等知名风投跟投。其估值达90亿美元，累计融资金额已超过1.73亿美元，年度经常性收入（ARR）在今年4月就已突破2亿美元。去年11月，Anysphere还成功收购了另一家竞品公司Supermaven。

而在收购敲定之前，Windsurf的年度经常性收入在今年4月则达到1亿美元，这一数字在1月还仅在4000万美元。期间，Windsurf还与Kleiner Perkins、General Catalyst等投资方洽谈投资事宜。

三大云厂商及一些老牌企业也在抓紧迭代AI编程工具，提供的服务功能也基本与Cursor和Windsurf类似。在此之前，AWS开发了类似的产品CodeWhisperer、Q Developer，ASPCMS社区拥有Gemini Code Assist，微软则更早与OpenAI合作之初就推出了Github Copilot。对于云厂商而言，AI编程工具或许可以提高客户使用自家云服务产品的黏性。

甚至大数据厂商Databricks也在拟收购Neon无服务器数据库公司。由于Neon数据库支持存储AI模型所需的向量数据，且支持数据库实例1秒冷启动，这对AI编程助手的响应速度有重要意义。这举措也被视为Databricks在为支持AI编程助手的应用场景做准备。

同样在中国市场，这个被业内投资人视为“很难有发展较好的创业项目”的赛道，仍在不断涌入后来者。国内头部云厂商推出了自己的AI编程工具，AI大模型厂商也推出了微调模型或AI代码工具，部分AI编程初创公司则在挖掘Agent创新应用。本周，腾讯最新推出了一款AI编程工具CodeBuddy。据称，CodeBuddy已在腾讯内部实现大规模应用，研发提效超16%，AI生成代码占比超过40%。

2023年至今，AI编程赛道已有多家企业获得主流投资机构的投资。可以看到，AI编程这一赛道还在海外市场，无论是一二级市场，还是产品探索层面，已十分活跃。

AI编程有多热

四大之一的普华永道不久前预估，GitHub Copilot将企业构建AI应用所需时间缩短了20%至30%，同时进一步降低了企业用云成本。软件设计公司Autodesk使用GitHub Copilot以实现编程自动化，并声称其工作效率提高了近30%。微软CEO纳德拉近期则表示，其公司目前20%至30%的代码是由AI编写的。

事实上，AI编程作为OpenAI ChatGPT的一大优势，也是超过1500万人订阅的核心原因之一。而Anthropic的Claude同样作为一款聊天应用，其软件开发已经占其所有交互的十分之一以上。

值得一提的是，当前另一个名词“氛围编程”（Vibe coding），也几乎被等同于理解为AI编程。该名词由OpenAI联合创始人Andrej Karpathy在今年2月提出，因其编码方式类似于对话而命名。

按Andrej的说法，“氛围编程是一种新的编程方式，在这种方式下，你会完全沉浸于氛围，拥抱指数级增长，甚至忘记代码的存在。之所以能做到这一点，就是因为大模型的水平越来越高，只需要SuperWhisper和Composer两款AI工具完成繁重的编码工作，从而快速构建软件。在氛围编程中，无需手写任何一行代码。相反，只需表达想要的内容——某程序或功能的“氛围”，然后AI就会自动生成代码。”

总结来看，在AI编程助手的发展过程中，技术创新和强烈的业务需求起到了重要推力。

首先在需求层面，随着软件项目日益复杂，传统软件的开发时间和人力成本，早已无法满足企业业务的需求。应用开发需求跟上市场节奏，以提高生产力和市场竞争力，这导致企业主动寻求能够减轻开发负担并加快开发进程的辅助工具。

其次，将编程助手集成到云原生开发环境，这与当前容器化和微服务架构的技术环境相契合。同时，开发人员的的行为也在不断演变，越来越多的专业开发者也在寻求更流畅的开发体验。

此外，目前低代码的实践与应用已经有几十年历程，在赋能非专业开发者参与软件开发的过程中，AI驱动的低代码和无代码的兴起也进一步刺激了这一市场的活跃。

IDC《中国低代码开发平台技术评估，2024》报告此前对低代码+生成式AI融合场景进行判断：一是开发场景类，即生成式AI应用于低代码应用开发或开发流程中；二是应用赋能类，生成式AI对低代码开发平台及其所开发的应用进行赋能。

同样是提升开发效率，与一般低代码开发不同的是，目前AI编程助手的运作机制背后是由生成式AI和大模型技术驱动，这些工具由大语言模型或微调模型如OpenAI的Codex提供支持，其关键在于，️需要精心构建文本输入或Prompt，以便大模型能生成最佳结果，可生成代码片段、提供调试建议、根据自然语言提示编写完整脚本。这些也是当前AI编程助手的典型应用场景。

这种方式其实已经带来了软件开发方式的转变。传统上，开发软件仍然需要开发人员了解编程语言并编写精确的语法，低代码/无代码平台则需要预构建组件和模板，而AI编程助手则通过自然语言交互即简单的文字描述，即可生成可用的代码。

先驱者Github Copilot

对于微软而言，早期开发的Visual Studio和Visual Studio Code系列产品，在全球的开发者群体中的使用和反馈非常良好。到后来的IntelliCode、Power Platform，微软在编程提效方面积累了大量经验。

这种强大的编程产品和生态能力，也让Github Copilot在2025年10月公布预览后的几年内，迅速成为使用最广泛的AI编程助手之一。据悉，目前已有77000家组织在采用Github Copilot，其付费订阅用户已超过180万。而Github Copilot最大优势在于能够与主流集成开发环境IDE（Visual Studio Code、Visual Studio和Android Studio）集成，其理念是将GitHub Copilot深度集成到现有工作流，以API插件方式提供给用户。

在定价方面，Github Copilot同样具有一定竞争力：针对个人用户，每月10美元或每年100美元（如Cursor的订阅价格为每月20美元，专业版）；同时也会提供针对更复杂协作团队的企业解决方案。

模型层面，Github Copilot最初依赖于OpenAI Codex，去年10月，Github Copilot最先接入了Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、ASPCMS社区的Gemini 1.5 Pro以及OpenAI的o1-preview和o1-mini等多个模型，使开发者企业能够跨VS Code和GitHub等工具选择适合特定编码需求的模型。

目前开发者正在寻求不同的模型来执行代码生成、重构和优化等任务，从而实现跨编程环境的灵活、高效和高质量的编码。比如，Claude 3.5 Sonnet擅长编码任务，并因其对软件工程原理的出色掌握和应对复杂编程挑战的能力而被开发人员广泛使用。这意味着，AI编程不仅由多模型功能定义，也由多模型选择定义。

今年2月，Github Copilot推出了Agent模式预览版，能够进行任务理解规划、迭代自身代码，并自动修复错误。

️可以看到，尽管Github Copilot较早普及面世并影响了开发者的使用习惯，但AI编程助手的阵营在生成式AI广泛影响后才开始得到迅速扩充。目前主流产品基本以API插件与IDE集成，或基于IDE二次改造实现，辅助人类开发者完成各类编码动作的Copilot（辅助）模式，比如内嵌在编辑器侧边栏，并有迹象进一步向Agent（AI代理）模式探索。

Cursor的开发商Anysphere、Windsurf（原Codeium）、Poolside、Souregraph、Devin的开发商Cognition、Magic、Codeium、Replit等AI编程初创公司在ChatGPT火热之后陆续出场。

后来者的机会

Cursor是当前AI编程领域Copilot的代表性产品之一。它在大模型火热之后出现，作为较新的参与者，Cursor已经获得业内用户相当多的关注，甚至被捧为“Github Copilot杀手”。最新公开信息显示，Cursor已服务30000名客户，包括OpenAI、Midjourney、Perplexity等知名企业。

在产品形态上，Cursor编辑器采用双屏交互设计，左屏显示代码，右屏集成AI对话助手，支持开发者用自然语言指令修改代码，并提供智能、手动、问答三种模式提升效率，因而在使用体验上会更加丝滑。

与IDE集成模式不同的是，Cursor作为VS Code的分支，是一个独立的AI编程助手。这也是Cursor在工程层面能够凸显的关键——不对VS Code做插件，而是对VS Code进行二次改造，在底层兼容多个AI大模型，包括Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4o等。

目前，Cursor也推出了Agent功能，旨在独立为用户完成部分任务，包括跨项目工作、生成多文件代码、执行命令、自动寻找上下文，适合大规模重构和复杂任务的自动化处理。

另一方面，Cursor的开发商Anysphere一直在努力控制成本，包括计算资源方面的支出，如开发基于专家混合架构（MoE）的新型算法以降低计算资源消耗。去年，该公司还推出了自研模型Cursor-Fast，其代码生成能力据称介于GPT-3.5与GPT-4之间。据最近透露的信息来看，Anysphere的最新一轮融资正是用于降低对第三方供应商的依赖，此举或有助于提升其产品利润率和技术自主性。

尽管Cursor已经成为其中最引人注目的一匹黑马，但Cursor的竞争对手也不算少数，或者说同类型的AI编程工具级产品实在太多。站在开发者的视角，会在最熟悉、最习惯的平台上开发工作，但同时也会在多个平台间进行互操作。企业开发环境也在跟随云计算、AI业务需求的转变保持跟进。

Wing VC合伙人Zachary DeWitt在其专栏中提醒道：“微软也可能简单地切断Cursor和竞争对手与VS Code核心API的连接或更改条款，使其更难在更新的基础上构建。Cursor对VS Code的依赖显示了建立在他人平台上的不稳定性。”

目前被OpenAI敲定收购的另一家初创公司Windsurf同样增长迅猛。自2024年底发布以来，4个月内用户数破百万、年度经常性收入（ARR）超过1亿美元、企业客户数量超过1000家。对需要体验轻松便捷AI编程的学生和业余开发者而言，Windsurf无疑是最优选择。在技术层面，Windsurf目前同样选择了自己做IDE，而不是作为VS Code的插件。

此外还有Replit，提供了Ghostwriter AI，这是一个基于浏览器的AIDE（人工智能开发环境）。

而在Agent功能进展方面。Cursor和Bolt于2023年推出了首款Agent产品，Replit和Devin则在2024年发布了其Agent产品。相较之下，Cursor体积稍大，需要下载，主要面向于专业开发者；Bolt没有移动端，主要基于网页端，方便初学者轻松上手；Replit的代理还提供AI提示符调优功能，以帮助生成最佳代码，且完全在云端运行。

生产力提升≠效率提升

不过，处在探索期的AI编程助手自面世至今也同样备受质疑与挑战。尤其是对于面向的直接使用方——开发者群体而言，AI编程很容易被视为前端的“玩具”，前端看起来很酷炫，但在一些复杂的代码编程问题中，可能根本使用不了。而更多的用户则关心：

“AI编程最大的问题在于测试，如何保证代码完全没有问题？尤其是关键数据业务。”

“AI对于从0到1的项目是很好用的，但对于老项目，就很难让AI理解全部业务逻辑，这导致老项目用AI就会很局限。”

“后台数据库如何管理和保密。从前端的角度来看，只用GPT等大模型应用就足够了，单独做一款产品的优势和价值是什么？”

当下的AI编程助手背后是由大模型技术驱动，这就意味着仅在AI代码生成这一环节依然存在“似是而非”、“正确的废话”、“机制不透明”、或者代码安全等问题。不少人员反馈，AI编程助手目前也存在局限性，如经常输出错误结果，或者无法生成与用户意图一致的代码，用户要么自行修复代码，要么只能不断修改prompt以期待生成最佳结果。

今年4月，Cursor的客服AI出现问题，导致大量用户取消订单。一名Cursor用户在Hacker News和Reddit上发帖称，在切换设备时，账户开始莫名其妙地被注销。出于疑惑，该用户联系客服，却只收到一封“Sam”的邮件回复，称根据新的登录策略，账户注销是“正常现象”。 后被证实，该回复是由AI完全编造的解释。

除了花大量时间修改prompt或创建一个冗长的prompt，开发者还需要花时间审查AI生成的代码。早在去年10月，笔者就注意到一则信息：企业将GitHub Copilot集成到软件开发平台后，编码时间可减少50%，但开发者用上GitHub Copilot的同时也导致Bug增加了41%。

这意味着，代码提效的问题解决了，但并没有带来AI预期的——开发团队的整体生产力提升。

Datasette创始人Simon Willison近日在博客中写道：“对于软件开发而言，其工作其实远不止于编写大量代码和实现功能。不仅要创建出可演示、可运行的代码，更要保证这些代码具备良好的可理解性，既便于其他开发人员阅读，也利于机器处理，同时要确保代码能够支持项目的未来持续开发。需要综合考虑多个关键因素，如性能表现、可访问性、安全性、可维护性以及成本效益。”

在他看来，倘若开发人员利用生成式AI编程，在将生成的代码纳入项目之前，必须进行仔细审阅和全面测试，确保自己能够向非AI编码背景的人员解释清楚其工作原理。只有满足这些条件，其工作才能称之为真正的软件开发。

而从需求端来看，当下环境下迫于经济压力，企业IT支出哪怕在整体不缩减的前提下，为生成式AI等创新应用付费，也意味着将减少其他原有软件的支出。一些在考虑使用AI编程的企业软件高管，其关注点是该项技术能不能用于开发Salesforce、SAP、Workday和ServiceNow等较为昂贵的企业软件的低成本替代品。

趋势上，AI编程可能也不再局限于自动执行代码重构、版本管理和测试等常规任务来提高生产力，而是进化到“全流程开发Agent”。未来最核心的产品变革或突破点可能也在于这一点。

但无论如何，不同AI编程助手在开发圈层的影响力还有待进一步扩散。先一步用上AI编程的开发者或企业，或许也在暗暗尝试，这种全新的开发体验究竟能走多远。️（本文首发于钛媒体APP，作者 | 杨丽，编辑 | 盖虹达）